Мигель А. Менендес. В лесах и горах Найара. Повесть (Перев. с испан. А. Пинкевича). Рис. В. Носкова (5).
С. Федорова. Мигель Менендес и его повесть. Послесловие (84).
Евгений Кондратьев. Мы идем к китобоям. Очерк. Рис. Н. Максимова (86).
Евгений Иорданишвили. Рубин Богдыхана. Рассказ. Рис. Н. Кутилова (105).
Вячеслав Глазычев. Год за Бугом. Очерк. Рис. на вкладке автора. Рис. в тексте В. Халютина (128).
Джеймс Дуайер. Королева песни. Рассказ (Перев. с английского П. Охрименко). Рис. А. Шикина (166).
Борис Носик. От Дуная до Лены. Очерк. Рис. В. Мухина (184).
Евгений Артизанов. Среди улыбок. Очерк. Фотографии автора. Заставка. М. Машковцева (222).
Вячеслав Курдицкий. Дыхание Харута. Фантастическая повесть. Рис. А. Колли (255).
B. Глухов. Последний лемур. Научно-фантастический рассказ. Рис. В. Карабута (307).
Анатолий Стабилини. Судьбы сибирского города. Очерк. Фото автора (335).
C. Лялицкая. По земле Тарханкутской. Очерк. Заставка В. Карандашова (349).
Генрих Анохин. Двое во льдах. Заставка М. Машковцева (368).
Борис Ляпунов. Машины необыкновенных путешествий. Очерк. Рис. Ю. Макаренко (396).
Виржилио да Лима. Гибель каучуковой армии (Перев. с французского Л. Василевского). Рис. А. Шикина (415).
Александр Горбовский. Амазонки. По следам легенды (436).
Мюррей Лейнстер. Критическая разница. Научно-фантастический рассказ (Перев. с английского Н. Лобачева) Рис. В. Карабута (462).
Станислав Лем. Путешествия профессора Тарантоги. Постановка в шести частях (Перевод с польского и послесловие Е. Вайсброта). Рис. В. Медведева (494).
ФАКТЫ, ДОГАДКИ, СЛУЧАИ (Оформление А. Белова):
Вл. Кречетов. В центре земного шара (544).
В. Комаров. Загадка далекого прошлого (556).
Игорь Акимушкин. Пришли с человеком (568).
Георгий Гуревич. Регулируя природу (583).
A. Хазанов. Открытие в Игбо (594).
В.С. Ковалевский. Как рыба в воде (598).