Исаак Крамов. От составителя (предисловие), стр. 5-6
Ахмедхан Абу-Бакар. Человеку дарят имя (рассказ, перевод Т. Резвовой), стр. 7-17
Агаси Айвазян. Вывески Тифлиса (рассказ, перевод Л. Бояджана), стр. 18-26
Эрлом Ахвледиани. Когда мы будем рыбами (рассказ, перевод А. Абуашвили), стр. 27-31
Мар Байджиев. Улыбка (рассказ), стр. 32-48
Андрей Битов. Образ (рассказ), стр. 49-78
Оролхон Бокеев. Кербугу — серый олень (рассказ, перевод Ю. Домбровского), стр. 79-94
Юрий Бондарев. Степь (рассказ), стр. 95-98
Александр Борщаговский. В лугах (рассказ), стр. 99-120
Арво Валтон. Опасное изобретение (рассказ, перевод Н. Яворской), стр. 121-131
Ибрагим Гази. За багряными туманами (рассказ, перевод М. Рафикова), стр. 132-141
Ирена Гансиняускайте. Канарейка (рассказ, перевод Б. Залесской, Г. Герасимова), стр. 142-149
Олесь Гончар. Позднее прозрение (рассказ, перевод Л. Вышеславского), стр. 150-161
Евген Гуцало. На рассвете (рассказ, перевод Н. Котенко), стр. 162-166
Нодар Думбадзе. Неблагодарный (рассказ, перевод В. Федорова-Циклаури), стр. 167-182
Алесь Жук. Снег под солнцем (рассказ, перевод Ирэны Сергеевой), стр. 183-187
Рустам Ибрагимбеков. День рождения (рассказ), стр. 188-217
Фазиль Искандер. Колчерукий (рассказ), стр. 218-251
Юрий Казаков. Адам и Ева (рассказ), стр. 252-276
Айвар Калве. Рассказ о давней молотьбе (рассказ, перевод С. Цебаковского), стр. 277-283
Анатолий Ким. Невеста моря (рассказ), стр. 284-297
Анатоль Кудравец. Микола вернулся (рассказ, перевод В. Щедриной), стр. 298-315
Грант Матевосян. Твой род (рассказ, перевод А. Баяндур), стр. 316-341
Джордже Менюк. Последний вагон (рассказ, перевод Л. Мищенко), стр. 342-349
Борис Можаев. Петька барин (рассказ), стр. 350-367
Шерхан Муртазаев. Песня цикады (рассказ, перевод Б. Момыш-улы), стр. 368-374
Фазлиддин Мухамадиев. Похороны Усто Акила (рассказ, перевод Ю. Смирнова), стр. 375-388
Аскад Мухтар. Девятая палата (рассказ, перевод Б. Балтера), стр. 389-399
Павел Нилин. Дурь (рассказ), стр. 400-428
Евгений Носов. Красное вино Победы (рассказ), стр. 429-458
Альгирдас Поцюс. Двое молодых и три старика (рассказ, перевод Е. Ветровой), стр. 459-464
Валентин Распутин. Уроки французского (рассказ), стр. 465-495
Александр Рекемчук. Старое русло Клязьмы (рассказ), стр. 496-526
Рейн Салури. Память (рассказ, перевод Н. Яворской), стр. 527-543
Георгий Семёнов. «Посияйте, посияйте…» (рассказ), стр. 544-559
Юхан Смуул. Добрый заступник моряков (рассказ, перевод Л. Тоома), стр. 560-565
Владимир Солоухин. «Двадцать пять на двадцать пять» (рассказ), стр. 566-590
Михась Стрельцов. Смаление вепря (рассказ, перевод В. Тараса), стр. 591-600
Богдан Сушинский. Шли сеять… (рассказ, перевод Ирэны Сергеевой), стр. 601-605
Юрий Трифонов. Игры в сумерках (рассказ), стр. 606-614
Григор Тютюнник. Отдавали Катрю замуж (рассказ, перевод Н. Дангуловой), стр. 615-636
Фёдор Уяр. Ореховая скорлупа (рассказ, перевод А. Орлова), стр. 637-650
Бердыназар Худайназаров. До сумерек и после (рассказ, перевод А. Белянинова), стр. 651-677
Григол Чиковани. Радость одной ночи (рассказ, перевод Ю. Нагибина, С. Серебрякова), стр. 678-687
Геннадий Юшков. Месяц в городе (рассказ, перевод Э. Шима), стр. 688-709
Андрис Якубан. О старой доброй земле и о море (рассказ, перевод Л. Осиповой), стр. 710-733